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Nos services

Nous révolutionnons le processus de financement. Nous sommes le partenaire idéal pour les entreprises de grande taille, à la recherche de la meilleure d’exécution.

Refinancement «dual track»

Les emprunteurs dont l’EBITDA est supérieur à 50 millions d’euros cherchant à refinancer les prêts bancaires ou les unitranches

  • Refinancement «dual track» avec unitranche (et/ou prêts de banques commerciales) et term loan syndiqué
  • Les nouveaux émetteurs ont des histoires plus complexes à raconter et les acteurs actuels du marché ne sont pas bien équipés pour offrir la meilleure exécution possible

Émetteurs réguliers

Les emprunteurs dont l’EBITDA est supérieur à 10 millions d’euros recherchant la meilleure exécution possible à un prix equitable

  • Refinancement dû à l’approche de l’échéance de la dette, au remboursement de la dette/des capitaux propres ou à une dette coûteuse
  • Recapitalisation des dividendes afin de libérer le capital des propriétaires
  • Nouveau financement pour soutenir les fusions-acquisitions

Refinancement portable

Les emprunteurs dont l’EBITDA est supérieur à 10 millions d’euros envisageant un processus de vente

  • Processus efficace et rapide de fusions-acquisitions grâce à la certitude du financement
  • Concurrence accrue grâce à l’accès d’un plus grand nombre d’acheteurs potentiels à l’actif
  • Les meilleures conditions de financement disponibles sur le marché
  • Pas de risque de market flex

Financement des PME

Les emprunteurs ayant un EBITDA de 5 à 50 millions d’euros recherchant une structure de capital adaptée à leurs besoins

  • Financement de fusions-acquisitions « dual track » (banques commerciales et/ou fonds de dette privée)
  • Nous vous consultons sur la meilleure structure de capital à mettre en œuvre en fonction des conditions du marché et de vos besoins financiers
  • Nous exécutons la structure de financement en choisissant les prêteurs qui seront vos meilleurs partenaires

Références

2019

États-Unis

Financement d’acquisitions – unitranche privée. Environ 400 millions USD unitranche et DDTL

2019

Europe

TLB add-on, processus efficace avec le TLB placé à E+ 425 bps, 0 % floor, par (négociée à partir de OID 50 bps)

2019

Europe

Remplacement d’une obligation coûteuse (taux d’intérêt à 8,25 %) par un Second Lien placé à E+ 7,5 %

2018

Europe

Financement d’acquisitions – TLB « dual track » et syndication d’obligations. Environ 500 millions GBP de TLB syndiqués. Obligation annulée

2018

Europe

Refinancement – Le processus de syndication du TLB a été annulé et remplacé par un placement auprès d’un fonds de dette privée pour un montant de 400 millions d’euros (TLB, RCF et ACF)

2017

Europe

Financement d’acquisitions – Dette d’entreprise auprès de deux banques nordiques pour un financement bridge d’environ 300 millions d’euros (TLB, RCF et ACF).