Nos services
Nous révolutionnons le processus de financement. Nous sommes le partenaire idéal pour les entreprises de grande taille, à la recherche de la meilleure d’exécution.
Révision de la structure du capital
Dette venture
Dividend recap
Financement d’acquisition
Financement de NAV
Solutions de liquidité
Renégociation/ restructuration de la dette existante
Refinancement de la dette existante
Références
Déc-2020
Hessen, Germany
B2B
Refinancement d’un fabricant et distributeur de produits cosmétiques (CA EUR 28.0M, EBITDA EUR 3.2M)
Oct-2019
États-Unis
Santé
Financement d’acquisitions – unitranche privée. Environ 400 millions USD unitranche et DDTL
Nov-2018
International
Education
Financement d’acquisitions – TLB « dual track » et syndication d’obligations. Environ 500 millions GBP de TLB syndiqués. Obligation annulée
Fév-2019
International
Education
Add-on TLB de EUR 60M (avec réduction de l’OID de 50 à 0bps)
Jan-2019
International
Education
Remplacement d’un bond coûteux (IPT 8.25%) avec un Second Lien de EUR 255M à E+7.5%
Août-2018
Pan-européen
Santé
Refinancement de EUR 400M (TLB, ACF, RCF)
Oct-2017
Pan-européen
Santé
Financement d’acquisitions – Dette d’entreprise auprès de deux banques nordiques pour un financement bridge d’environ EUR 300M (TLB, RCF et ACF).