Was wir tun

 

 

Kontaktieren Sie uns

Unsere Leistungen

Wir revolutionieren den Finanzierungsprozess – wir sind der ideale Partner für mittelgroße Unternehmen, die nach einer erstklassigen Finanzierungsausführung suchen, ohne dass Verwaltungszeit verschwendet wird

Zweispurige Refinanzierung

Kreditnehmer mit einem EBITDA über 50 Mio. EUR, die Konsortialkredite oder Unitranche-Finanzierungen refinanzieren möchten

  • Zweispurige Refinanzierung mit Unitranche- (und / oder Geschäftsbankkrediten) und Konsortialkrediten
  • Neue Emittenten haben komplexere Geschichten zu erzählen und die derzeitigen Marktteilnehmer sind nicht gut genug gerüstet, um eine erstklassige Ausführung zu bieten

Wiederholende Emittenten

Kreditnehmer mit einem EBITDA über 10 Mio. EUR die nach erstklassiger Ausführung zu fairen Preisen suchen

  • Refinanzierung aufgrund von: Annäherung an die Fälligkeit der Schuldtitel; Rückzahlung der Fremd- / Eigenkapitalbrücke; oder teure Schuldtitel
  • Dividendenrekapitalisierung zur Freisetzung von Eigenkapital
  • Akquisitionsfinanzierung zur Unterstützung von M&A

Übertragbare Refinanzierung

Kreditnehmer mit einem EBITDA von über 10 Mio. EUR planen einen Verkaufsprozess

  • Effizienter und schneller M&A-Verkaufsprozess aufgrund der Finanzierungssicherheit
  • Verbesserter Wettbewerbsprozess, da ein breiteres Spektrum potenzieller Käufer Zugang zu dem Vermögenswert erhält
  • Beste Finanzierungsbedingungen auf dem Markt
  • Kein Risiko von Market-Flex

Finanzierungen für KMU

Kreditnehmer mit einem EBITDA von 5 bis 50 Mio. EUR die Unterstützung bei der Entwicklung einer geeigneten Kapitalstruktur suchen

  • Akquisitionsfinanzierung im zweigleisigen Verfahren (Konsortium von Geschäftsbanken und / oder private Schuldtitel)
  • Wir beraten Sie zu der geeigneten Kapitalstruktur, die je nach Marktbedingungen und nach Ihren finanziellen Bedürfnissen umgesetzt werden soll
  • Wir führen die Kapitalstruktur durch und wählen die besten Fremdkapitalpartner für Sie aus

Referenzen

2019

Vereinigte Staaten

Akquisitionsfinanzierung – privat platzierte Unitranche-Finanzierungen. USD ~ 400 Mio. Unitranche und DDTL

2019

Europa

TLB-Add-On, effizienter Prozess mit vorplatzierten TLB bei E+425 Basispunkten, 0% Floor, Par (ab einem Ausgabeabschlag von 50 Basispunkten)

2019

Europa

Ersetzte teure Anleihe (IPT 8,25%) durch bei E+7,5% privat platzierte Second-Lien

2018

Europa

Akquisitionsfinanzierung – TLB in zwei Tranchen und Anleihenkonsortialisierung. GBP ~ 500 Mio. TLB syndiziert. Bond eingestellt

2018

Europa

Refinanzierung – Der TLB-Syndizierungsprozess wurde eingestellt und durch eine Privatplatzierung bei einem privaten Kreditgeber für TLB, RCF und ACF in Höhe von ca. 400 Mio. EUR ersetzt

2017

Europa

Akquisitionsfinanzierung – Unternehmensverschuldung bei zwei nordischen Banken zur Überbrückungsfinanzierung für TLB, RCF und ACF in Höhe von ~ 300 Mio. EUR